Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z usługą księgowości uproszczonej (FAQ)

W systemie istnieje możliwość umieszczenia na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu wystarczy na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwinąć opcje i wybrać „Dodaj odbiorcę”. Pojawią się pola Nabywcy i Odbiorcy do uzupełnienia.

Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury:

• Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni)
• Data np. 2017-04-01
• Ilość dni np. 7 dni.

W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w "Dane i ustawienia" > "Dokumenty", następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany przyciskiem "Zapisz".

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.
Dane Sprzedawcy widoczne są w "Dane i ustawienia" > "Dane Firmy". Aby określić także domyślne dane wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w "Dane i ustawienia" > "Dane Wystawcy", następnie zaznaczyć opcję Wyświetl wystawcę i po uzupełnieniu danych zapisać zmianyprzyciskiem "Zapisz".

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji:

W formularzy faktury sprzedaży należy wybrać typ dokumentu Faktura sprzedaży – wewnątrzwspólnotowa, następnie uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT:
„oo” = odwrotne obciążenie lub „0%”.

Po zapisaniu dokumentu na wydruku faktury pojawi się adnotacja dotycząca procedury „odwrotne obciążenie”.

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Dotyczy to następujących zdarzeń:

• wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
• dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
• świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
• świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
• świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
• świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
• świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
• świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

"Wystaw dokument" > "Faktura sprzedaży", następnie uzupełnić formularz, zwracając uwagę aby w kolumnie stawka VAT wybrać „oo” – odwrotne obciążenie.

Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja „Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie).

System umożliwia wystawienie faktury w walucie obcej, pobierając przy tym kurs waluty z NBP. W tym celu należy, poniżej danych kontrahenta, wybrać z rozwijanej listy jedną z walut. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP.

W przypadku, gdy chcesz podać inną jego wartość należy w polu z kursem wpisać własny kurs wymiany.

Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Należy wejść w „Dokumenty” > „Dokumenty przychodowe” > przy danym dokumencie wybrać „Opcje” > Wystaw korektę.

Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną fakturę sprzedaży do systemu a następnie do niej wystawić korektę.

W zakładce "Produkty" należy kliknąć "Importuj listę". Lista produktów powinna zawierać nazwy kolumn w pierwszym wierszu. Są to kolejno :

• Nazwa,
• Typ,
• PKWIU,
• Opis,
• Jednostka miary - np. szt., kg,
• Stawka Vat (nie jest wymagana wartość wyrażona w procentach).

Dodatkowe nazwy kolumn nie są wymagane. Należą do nich:
 

• Cena sprzedaży netto,
• Cena sprzedaży brutto,
• Cena sprzedaży waluta,
• Cena zakupu netto,
• Cena zakupu brutto,
• Cena zakupu waluta.

Możesz równiesz pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego bazie umieścić swoje produkty w systemie.

W zakładce "Kontrahenci" należy kliknąć "Importuj listę". Lista kontrahentów powinna zawierać nazwy kolumn w pierwszym wierszu. Są to kolejno :

• NAME - nazwa kontrahenta,
• ADDRESS - adres kontrahenta,
• CITY - miasto,
• POST_CODE - kod pocztowy.

Dodatkowe nazwy kolumn nie są wymagane. Należą do nich:
 

• COUNTRY - kraj,
• NIP - numer NIP,
• ACRONYM - akronim, własny kod przypisany danemu kontrahentowi, przydatny przy eksporcie faktur do zewnętrznych programów księgowych,
• EMAIL - adres e-mail kontrahenta.

Możesz równiesz pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego bazie umieścić swoich kontrahentów w systemie.

Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku "Dane i Ustawienia" > "Numeracje dokumentów". W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serię”. W oknie numeracji należy określić:

• Interwał czasowy: Miesiąc lub Rok,
• Określić czy dany schemat serii ma być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny?,
• Ustawić numer początkowy,
• W razie potrzeby istnieje także możliwość utworzenia własnej serii numeracji,
• W tym celu należy zaznaczyć opcję „własna numeracja” i wpisać schemat numeracji.

Aby wystawić fakturę sprzedaży do faktury proforma należy dla wybranej faktury proforma kliknąć klawisz "Opcje" a następnie wybrać funkcję „Wystaw fakturę końcową”.

Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym.

Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.

Istnieją dwie drogi uruchomienia magazynu w ING Księgowość:

- Należy wejść w zakładkę „Magazyn” i postępować zgodnie z dalszymi krokami instrukcji

Lub wejść w zakładkę „Dane i Ustawienia” i odszukać pozycję „Magazyn”. Następnie wybrać „Tak” z rozwijanej listy „Używam magazynu”.

Aby rozpocząć inwentaryzację stanów magazynowych należy kliknąć w zakładkę „Magazyn” > „Inwentaryzacje” > „Wykonaj inwentaryzację”.

Aktualne zestawienie stanów magazynowych znajduje się w zakładce „Magazyn” > „Stany magazynowe”.

Aby dokonać edycji wystawionego dokumentu magazynowego należy w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument, po czym poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Edytuj”.

Aby ceny dokumentu nie zostały naniesione na wydruk należy w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument, po czym poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Drukuj”. W oknie wydruku należy odznaczyć pozycję „Wydrukuj ceny”.

Aby wysłać dokument do kontrahenta należy odnaleźć ten dokument w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów”, po czym za pomocą przycisku „Opcje” wybrać „Wyślij”. Pozostaje tylko wypełnić wymagane pola w nowym oknie i kliknąć „Zapisz.

Należy w zakładce „Magazyn”> „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument magazynowy, następnie poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Wystaw korektę”.

W ING Księgowość nie ma potrzeby ponownego wypełniania całego dokumentu magazynowego, jeśli chcemy wystawić podobny. Należy odnaleźć ten dokument w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów”, po czym za pomocą przycisku „Opcje” wybrać „Wystaw podobny”.

Mając wybrany typ inwentaryzacji jako „zerująca” i typ arkusza „z wszystkimi towarami”, można przystąpić do procedury inwentaryzacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

UWAGA! Podczas inwentaryzacji nie ma możliwości wystawiania dokumentów magazynowych oraz zmiany stanu magazynu.

Następuje przejście na arkusz inwentaryzacji.

Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk „Dodaj towar” oraz wypełnić pola dotyczące jego parametrów (np. cena brutto, nazwa, stawka VAT, jednostka miary).

Aby usunąć istniejący towar, w wierszu w którym znajduje się nazwa produktu należy kliknąć „Usuń”.

UWAGA! Podczas usuwania towaru możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą przycisku „cofnij usuwanie”.

Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz” (można do niego szybko przejść poprzez przycisk „Przejdź do zapisywania” widoczny obok „Nazwy Arkusza”.

Po przejściu do widoku listy inwentaryzacji, należy rozwinąć szczegóły aktualnie otwartej inwentaryzacji.

W widoku rozwiniętych szczegółów otwartej inwentaryzacji można dokonać następujących akcji:

• Dodaj arkusz. Dzięki tej opcji można dodać kolejny arkusz do prowadzonej inwentaryzacji (podobnie jak w przypadku rozpoczynania nowej inwentaryzacji).
• Zmień datę. Dzięki tej funkcji można zmienić datę aktualnie otwartej inwentaryzacji.
• Anuluj inwentaryzację. Dzięki tej opcji można anulować całkowicie aktualnie otwartą inwentaryzację.
  UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!
• Zapisz i zakończ inwentaryzację. W tym miejscu można zamknąć otwartą inwentaryzację.
• Edytuj. Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku arkusza inwentaryzacji, gdzie można dokonać pożądanych zmian.
• Pobierz. Za pomocą tej opcji można pobrać arkusz otwartej inwentaryzacji w formacie .pdf na dysk twardy komputera.
• Usuń. Spowoduje całkowite usunięcie arkusza inwentaryzacji.
  UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!

W zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia” należy kliknąć przycisk „Utwórz” przy wymaganej deklaracji.

UWAGA: Aby wygenerować powyższe deklaracje, konieczne jest zamknięcie danego miesiąca księgowego. Można tego dokonać w zakładce „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów” klikając przycisk „Zamknij miesiąc”.

1. Pobierz plik JPK_VAT bez metadanych ("JPK_VAT w formacie xml") z systemu ING Księgowość.

2. Wejdź na bramkę Ministerstwa Finansów i wrzuć do niej JPK_VAT

3. Podpisz plik kwotą przychodu, wyślij JPK_VAT do Ministerstwa i pobierz UPO.

UWAGA! Powyższa metoda będzie możliwa do wykonania do końca 2018 roku. W kolejnych latach podpisanie JPK_VAT będzie możliwe wyłącznie z użyciem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

1. Pobierz plik JPK_VAT z metadanymi z systemu ING Księgowość
2. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal i zaloguj się do swojego profilu zaufanego
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ze strony https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym . Podpisz JPK_VAT z pomocą profilu zaufanego.
4. W zakładce „Deklaracje i rozliczenia” modułu „Księgowość” zaimportuj podpisany JPK_VAT do ING Księgowości.

Żeby szybko odksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby odksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (zaksięgowane przychody / zaksięgowane koszty).

Odksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Odksięguj wszystkie przychody” / „Odksięguj wszystkie koszty”.

Aby odksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Odksięguj”.

Żeby szybko zaksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby zaksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (księguj przychody / księguj koszty).

Zaksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Zaksięguj wszystkie przychody” / „Zaksięguj wszystkie koszty”.                                           

Aby zaksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Księguj”.

Szczegółowa instrukcja wystawiania deklaracji w ING Księgowość znajduje się w zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia”. Pojawia się po kliknięciu przycisku „Pomoc”.

 

Żeby wystawić dowód wewnętrzny za składki ZUS, należy wejść w zakładkę „Księgowanie dokumentów” > „Dowody Wewnętrzne”, po czym kliknąć przycisk „Dodaj dowód wewnętrzny”.

W formularzu wystawianego dowodu wewnętrznego zaznaczenie opcji „Wystaw za składki” spowoduje pojawienie się dodatkowych pól do wypełnienia.

Płatności składek ZUS przypadają:

• 5 -ego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
• 10- ego  dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
• do 15-ego  dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy:

• do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
• do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
• do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
• do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
• do 25-ego  dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Aby pobrać raport przejazdów, należy w module "Dokumenty", w zakładce "Ewidencja przebiegu pojazdów" przy danym pojeździe kliknąć przycisk „Opcje” i wybrać „Pobierz raport”. Wówczas dokument w formacie .pdf zostanie pobrany na dysk twardy komputera.

Aby dodać przejazd konieczne jest najpierw dodanie pojazdu do systemu. Aby dodać pojazd, należy w module „Dokumenty”, w sekcji „Ewidencja przebiegu pojazdów” wybrać zakładkę „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj pojazd”.

Po uzupełnieniu danych pojazdu i zapisaniu, będzie się on prezentował w zakładce „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj przejazd” i uzupełnienie danych przejazdu. Potwierdzeniem wprowadzenia danych jest kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Podczas dodawania środka trwałego należy określić przynależność do określonej grupy środków trwałych poprzez kliknięcie „Zmień” w sekcji Amortyzacja – klasyfikacja środka
trwałego.

Aby dodać środek trwały, należy w module „Księgowość” wejść w zakładkę „Środki trwałe” (sekcja „Majątek”)  i kliknąć przycisk „Dodaj środek trwały+”.

Aby móc zlecić płatność dla dokumentu w moimING, należy zakończyć jego weryfikację.

Po zakończeniu weryfikacji w górnym panelu strony będzie można ją zakończyć, poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ”.

Zakończyć weryfikację dokumentu można również bez sprawdzania jakichkolwiek pól, klikając przycisk „Zakończ”, a następnie „Pozostaw pola niesprawdzone i zakończ”

UWAGA! Dokument, którego pola nie zostały sprawdzone nie jest traktowany przez system ING Księgowość jako dokument księgowy, przez co nie można wystawić dla niego dokumentu magazynowego. Nie można go także zaksięgować ani zapłacić poprzez MojeING.

Jeżeli na dokumencie znajduje się numer rachunku, po zakończeniu weryfikacji dokumentu będzie możliwe zlecenie płatności poprzez przycisk „Zapłać”.

Po kliknięciu przycisku „Zapłać” w kolejnym oknie należy potwierdzić zlecenie płatności przyciskiem „Zapisz”.

Zestawienie nieopłaconych faktur znajduje się w zakładce Płatności > Należności > Niezapłacone.

System daje możliwości dowolnego filtrowania dokumentów wg terminu zapłaty, nazwy kontrahenta, numeru dokumentu oraz sortowania.

Zestawienie należności można pobrać za pomocą funkcji Pobierz do pliku pdf. lub xls. Funkcja pobierz pojawia się po zaznaczeniu danych należności.

Historia wysłanych przypomnień jest dostępna po wejściu w podgląd dokumentu > panel boczny > sekcja „Historia wysyłki dokumentu i przypomnień".

Aby połączyć fakturę z daną płatnością (można oczywiście zadziałać odwrotnie), należy kliknąć przy wybranej fakturze przycisk „Znajdź połączenie”.

Wówczas faktura zostanie zaznaczona na czerwono, pozostałe zaś będą nieaktywne.

Wszystkie przelewy będą dysponować przyciskiem „+Połącz”. Po jego kliknięciu w oknie przelewu pojawi się suma przelewu (lub kilku przelewów).

Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” faktura zostanie połączona z przelewem.

Aby anulować połączenie, należy kliknąć „Rozłącz”

Obcokrajowcy nieposiadający nadanego numeru PESEL, powinni posługiwać się numerem paszportu wraz z data urodzenia. W systemie ING Księgowość istnieje możliwość utworzenia dla obcokrajowca: umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

W systemie ING Księgowość można wystawiać wyłącznie delegacje krajowe.

W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów.
W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu ("Produkty" > "Szczegóły" produktu) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową ” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę.

Utworzoną w ten sposób grupę cenową można przypisać do wybranego kontrahenta/-ów.
W tym celu należy wejść w Kontrahenci, kliknąć w dane wybranego kontrahenta i w polu Tag wpisać nazwę utworzonej grupy cenowej.

Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu).

Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty z listy a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych  > Zmień da wielu > Zmień status na > niewyeksportowane.

W przypadku, gdy w formularzu faktury kolumna PKWiU jest pusta, kolumna nie pojawia się na wydruku dokumentu.

Jeżeli kolumna PKWiU jest uzupełniona i chcemy ją ukryć można to zrobić, w tym celu wystarczy w „Dane i ustawienia” > „Dokumenty” > Pokazuj PKWiU/Kod > zaznaczyć właściwą opcję.

Tagowanie dokumentów daje możliwość dodatkowego oznaczania dokumentów w systemie oraz ich filtrowania. Aby dodać tag dla danego dokumentu należy wejść w podgląd dokumentu a następnie w panelu bocznym odnaleźć pozycję Tagi i kliknąć „dodaj nowy”.

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych.

W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole "Ogranicz widok walut" wybrać z rozwijanej listy walutę/-y .

Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane waluty.

Aby dodać logo firmy należy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty a następnie w sekcji logo kliknąć „Wybierz plik” i załączyć logotyp firmy (plik .png lub .jpg). Na koniec należy potwierdzić zmiany przyciskiem "Zapisz".

W celu zmiany hasła należy wejść w "Dane i ustawienia" > "Dane osobowe", następnie kliknąć "Zmień hasło" i wprowadzić stare hasło oraz nowe (2-krotnie) stosując się do podanych wymogów hasła.

W "Dane i Ustawienia" > "Dane firmy"  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy.

Po zapisaniu zmian dane na wydruku faktury w sekcji Sprzedawca pojawi się dodatkowe pole „Dodatkowe informacje”.

System umożliwia nadanie nowego hasła logowania. W tym celu należy w formularzu logowania kliknąć w link "Przypomnij hasło".

W kolejnym kroku należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość  z linkiem do utworzenia nowego hasła logowania.

Tak.
W zakładce "Dane i Ustawienia" w sekcji "Użytkownicy" w wierszu zawierającym dane użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) należy kliknąć przycisk "Opcje" i wybrać "Edytuj". W polu zawierającym adres e-mail należy wprowadzić poprawny i kliknąć "Zapisz".

Przy następnym logowaniu ze strony https://www.ingksiegowosc.pl/  należy podać poprawiony uprzednio adres e-mail jako login oraz hasło, które było dotychczas używane do logowania.

Opłaty za pakiety płatne w ING Księgowość są dokonywane z góry za miesiąc kalendarzowy.

Proces wykupienia dostępu do płatnych modułów ING Księgowość można rozpocząć na dwa sposoby.

1. Po zalogowaniu należy kliknąć w moduł płatny, np. „Księgowość”.
2. Należy wejść w zakładkę „Dane i Ustawienia” i wybrać widok „Pakiety i Płatności”

Obie te akcje przeniosą użytkownika na poniższy widok:
Następnie należy wybrać pożądany pakiet (wraz z okresem na jaki ma opiewać subskrypcja) i kliknąć „Wybierz”.

W nowym oknie konieczne jest zatwierdzenie płatności:

Po kliknięciu „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie do aplikacji MojeING, gdzie należy ją potwierdzić.

Moduł aktywny w ramach wykupionego pakietu zostanie automatycznie wyłączony wraz z upływem okresu na jaki go wykupiono. 

Usługa ING Księgowość działa na podstawie pakietów odpowiadających modułom systemu.
W ramach pakietu Fakturowanie możliwe jest wystawianie własnych faktur sprzedażowych, rejestrowanie kosztowych oraz import tych ostatnich w formatach .pdf oraz .jpg do systemu.
Ponadto, pakiet ten daje dostęp do raportów oraz analiz, a także monitorowania należności i zobowiązań. W jego ramach można również dokonywać płatności za faktury kosztowe poprze zlecanie ich do konta bankowego firmy. Ponadto, w ramach pakietu możliwe jest generowanie plików JPK_Faktura
Powyższy pakiet uruchomiony jest automatycznie wraz z rejestracją firmy w ING Księgowość.

Więcej na temat zakresu pakietu Fakturowanie

Pakiet Magazyn pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych do faktur ( obsługiwane rodzaje dokumentów: WZ, PZ, RW oraz PW i korekty do nich). Ponadto, umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji i monitorowanie stanów magazynowych. Jest również zintegrowany z modułem fakturowym, co pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych dla wystawianych faktur.
Pakiet Magazyn jest udostępniany wraz w pakietem Fakturowanie, jednak jest uruchamiany osobno w zakładce Dane i Ustawienia> Magazyn.

Więcej na temat zakresu pakietu Magazyn
Oba powyższe pakiety są udostępniane klientom ING Banku Śląskiego za 0zł.

Pakiet Księgowość pozwala na księgowanie dokumentów kosztowych i sprzedażowych, generowanie zestawu deklaracji (JPK_VAT, PIT-5, VAT-7) oraz ich wysyłkę do Urzędu Skarbowego. W ramach pakietu również udostępniane są Książka Przychodów i Rozchodów, roczny raport z Książki Przychodów i Rozchodów oraz raport dochodu w roku podatkowym.

Pakiet Księgowość to koszt 20zł netto za miesiąc dla klientów ING Banku Śląskiego.
Więcej na temat pakietu Księgowość

Szczegóły dotyczące cen znajdują się w Regulaminie świadczenia usług księgowych w Portalu ING Księgowość dla przedsiębiorców

W sytuacji, gdy pakiet zostanie wykupiony np. w połowie miesiąca, będzie aktywny do końca miesiąca kalendarzowego, tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano płatności.

Podczas zlecania płatności za pakiet okres jego aktywności będzie się prezentował na poniższym widoku:

Nie, brak opłaty w kolejnym miesiącu za dany pakiet skutkuje wyłączeniem tylko konkretnego, odpowiadającego mu modułu (np. brak opłaty za pakiet Księgowość skutkuje wyłączeniem modułu księgowego).

Nadal będzie możliwy dostęp do dokumentów, fakturowania oraz płatności (tj. elementów pakietu Fakturowanie, w wypadku klientów ING Banku Śląskiego).